大行评级｜交银国际：重申福莱特玻璃“买入”评级目标价25.1港元

来源：和讯时间：2023-08-29 17:47:55

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大行评级｜交银国际：重申福莱特玻璃“买入”评级目标价25.1港元：格隆汇8月29日｜交银国际发布研究报告称，重申福莱特玻璃“买入”评级，鉴于股本增加及扩产慢于预期，下调2023-25年每股盈利预测12%/11%/9%，但考虑到盈利能力优势扩大及产能预警机制有利长期盈利可见度，目标价25.1港元不变。公司Q2实现收入43.1亿元，归母净利润5.73亿元，符合该行预期；毛利率/净利率达19.9%/13.3%。期内光伏玻璃均价环比略有下跌，天然气价格下跌则推动成本下降，因此毛利率环比小幅回升，而组件排产降低导致销量环比下降。

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